不動産業 Salesforce活用ガイド

サブビジュアル

Real Estate : Possibilities 不動産業界における、
Salesforce活用の可能性とよくある課題

不動産業界では、反響対応・顧客管理・案件管理・契約後フォローまで、多くの情報を扱います。
しかし、その管理は属人的になりやすく、業務の可視化や改善が進まないケースも少なくありません。

不動産業界の
よくある課題

  • 反響情報がメールやExcel、
    各担当のメモなど一元管理できていない
  • 案件の進捗が見えない
  • 属人化が進んでおり、
    引き継ぎで情報が抜け落ちる
  • 多数の項目に及ぶ粗利計算など、
    手作業が多い
  • 成約率や滞留分析ができず、
    営業改善につながらない
課題

Salesforceでできること

  • 顧客・案件情報の一元管理
  • 来店 → 内見 → 申込 → 契約の進捗を
    リアルタイムで把握
  • 対応履歴を蓄積し、
    誰でも状況を把握できる状態を実現化
  • 複雑な収支項目をシステム化し、
    正確かつ効率的な管理を可能に
  • チャネル別成約率や滞留ポイントを可視化し、営業活動を最適化
グローバル

Real Estate : Advance Preparation Salesforce導入を
成功させるための事前整理

Salesforceを効果的に活用するためには、導入前の整理が欠かせません。
ツールを入れることが目的になってしまうと、現場に定着せず、成果につながらないケースもあります。
不動産業務の特性を踏まえた設計が、成功の鍵となります。

STEP01 目的の明確化

  • 反響管理の効率化
  • 来店〜契約までのプロセス可視化
  • アフターフォロー強化
  • 営業管理部門での数値把握
目的

STEP02 業務フローの可視化

  • どこで情報が滞っているか
  • どこが属人化しているか
  • どのタイミングで入力が発生するか
フローの可視化

STEP03 データ設計と収支管理の整理

  • テナント／家主手数料
  • 複数項目の粗利計算
  • 契約形態ごとの管理項目
整理

STEP04 運用体制の設計

  • 管理者の設定
  • 入力ルールの明確化
  • 定着支援の仕組み
  • 継続的な改善体制
運用体制

We Are Always By Your Side 私たちにお任せください

反響管理から契約後フォローまで、
不動産業務は複雑で属人化しやすい構造です。
Aoiは、実務フローを整理したうえで設計し、
“管理するCRM”から“経営を動かすCRM”へ進化させます。
導入後の定着・改善まで、長期的に伴走します。