金融業界での実績
銀行・証券・保険・リースなどの
導入経験があるか。
金融業 代理店の選び方
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Financial : Key Points to Consider 金融業界でSalesforce代理店を選ぶ際に見るべきポイント
金融業界におけるSalesforce導入は、単なるシステム構築ではなく、
コンプライアンス・セキュリティ・業務継続性を前提とした設計が求められます。
代理店選びを誤ると、運用定着せず、結果的に追加改修やコスト増につながるケースも少なくありません。
よくある失敗例
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製品知識はあるが、金融業界の業務理解が浅い
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コンプライアンス・セキュリティ設計が不十分
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初期構築のみで、定着支援が弱い
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将来的な拡張を想定していない設計
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営業担当のみで、実装責任者が見えない
金融業界では「導入できたか」ではなく、
「安全かつ継続的に運用できるか」が重要です。
比較すべき5つの観点
セキュリティ・ガバナンス対応力
ISMS、内部統制、監査対応を
前提とした設計ができるか。
業務設計力
ヒアリングから業務フローへ
具体化できるか。
定着支援体制
研修・マニュアル整備・運用フォローが
あるか。
長期伴走力
改善提案を継続し、
活用度を高められるか。
Accompanying Partner 金融業界特有の要件を理解した伴走型パートナー
Aoiは、金融業界特有の厳格な要件と現場の使いやすさを両立する設計を強みとしています。
構築だけで終わらない、業務改善パートナーとして支援します。
Aoiの強み
- 01. 金融業界特化の設計力
- 権限管理・ログ管理・業務フロー設計まで、金融要件を前提に設計。
- 02. 業務起点のアプローチ
- 「何ができるか」ではなく「どう使うか」から設計。
- 03. セキュリティ・内部統制への配慮
- 監査対応を見据えた設定・運用ルール設計まで支援。
- 04. 導入後も続く伴走支援
- 定期レビュー・改善提案により活用度を向上。
